1、要先阐明ERP系统项目范围。项目范围包含两层含义：ERP系统的功能范围和ERP系统开发工作执行范围。项目成员需要捕获环境、主要需求和约束，在此基础上定义ERP系统的功能范围，根据功能范围形成软件开发工作执行的范围。ERP系统的功能范围的确认以ERP系统产品的验收条件为准。
2、再是计划和准备ERP系统项目的商业理由。评估项目风险，从商业角度充分考虑项目的成本/效益，从而确定项目是否可以盈利；估计项目需要的资源，确定在现有条件下是否能完成项目；对各种备选方案进行评估选择。
3、制定ERP系统项目方案。拟订项目计划的可选方案，对人员、时间等进行初步规划。考虑各种项目限定因素，以便可以估计成本、进度安排和资源。证明解决方案的可行性，以便在精化和构建期间实现该解决方案。
4、准备ERP项目项目环境。当项目被证明可行，并且有了初步的方案以后，就可以正式准备开发项目的环境了。制定项目的流程，确定要改进流程的哪些部分，选择开发中要使用的各种软件硬件工具。